Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что в его стенах скрывается целый институт, где пытаются постичь магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов не может с этим смириться и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и самое важное: право оставаться человеком.
