1895 год. В Нижнем Новгороде, ожидающем крупнейшую ярмарку, привычный порядок вещей рушится. Совершено жестокое убийство — жертвой пал самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее самое мрачное воображение. Противостояние с этой тьмой заставляет Лыкова поставить на кон абсолютно всё, что у него есть: собственную честь, любовь и даже саму жизнь.